مسعود مرد میان سالی است که هنوز ازدواج نکرده است و به تازگی با زنی به نام نردان آشنا شده که تصمیم به ازدواج با هم گرفته‌اند ولی صبح روزی که قرار است انها یکدیگر را ببینند مادر مسعود فوت می‌کند. مسعود طبق نظر برادرش موسی مادرش را برای خاک سپاری به شهرستان می‌برد ولی ....

هفت دوست قدیمی تصمیم می‌گیرند برای شام دور هم جمع شوند. همه دور میز می‌نشینند و با هم به گفتگو، غذا خوردن و خندیدن مشغول می‌شوند. در طول صرف غذا، تصمیم می‌گیرند بازی خاصی را انجام دهند. بازی بسیار ساده است؛ همه باید گوشی‌های خود را روی میز بگذارند و هر پیام و اعلانی که دریافت می‌شود با صدای بلند خوانده شود. با شروع بازی، رابطه آن‌ها رو به تیرگی می‌رود. این گروه که تصور می‌کردند سال‌هاست دوستان بسیار نزدیکی هستند، متوجه می‌شوند که در واقع با یکدیگر کاملاً غریبه‌اند.

پس از گذشت ۸ سال، دوست قدیمی عارف یعنی ۲۱۶ از سیاره گورا به زمین می‌آید. آن‌ها با هم راهی سفری ماجراجویانه می‌شوند و به دهه ۱۹۶۰ میلادی سفر می‌کنند.

ظفر که فروشنده دی‌وی‌دی‌های قاچاق و هنرپیشه سابق نقش‌های فرعی است، وقتی همسرش درخواست طلاق می‌دهد، قسم می‌خورد که کارهای غیرقانونی را کنار بگذارد. او برای بازگرداندن خانواده‌اش، به همراه گروه قدیمی و سنتی خود تصمیم می‌گیرد فیلمی به نام «اوج؛ پایان شرارت» بسازد؛ یک فیلم علمی تخیلی و فانتزی که ساخت آن از سال ۱۹۷۷ نیمه‌کاره مانده بود. سفری خنده‌دار، سرگرم‌کننده و احساسی در انتظار اوست که با گروه بی‌تجربه‌اش قدم در این ماجراجویی گذاشته است.

بکیر عاشق اوغور است، و اوغور هم عاشق زاگور است که به زودی از زندان آزاد می‌شود. این مثلث عشقی که از قبل هم متشنج بود، در یک شب گرم تابستانی که زاگور مرتکب قتل می‌شود و اوغور ناپدید می‌گردد، به آشوب کشیده می‌شود.